一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
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演员：雷欧·波瓦,赛尔乔·鲁比尼,朱莉娅·米切利尼,尼诺·弗拉西卡,皮埃特罗·塞芒蒂,萨布丽娜·因帕恰托雷,帕罗·萨森内里,内里·马尔科雷,Emilio Solfrizzi,Liz Solari,迪诺·阿布雷夏
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演员：弗洛里安·大卫·菲茨,茱莉亚·克斯奇兹,于尔根·福格尔,米里亚姆·斯坦因,沃尔克·布鲁赫,约翰尼斯·艾麦亚,维多利亚·迈耶,汉内洛勒·埃尔斯纳,西蒙·波尔,利娜多瑞,雅尼娜·福茨,Sean Fenkl,Ina Geerts,Daniela Holtz,Nora Jokhosha
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