故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验
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演员：麦克·梅尔斯,艾迪·墨菲,卡梅隆·迪亚兹,安东尼奥·班德拉斯,朱莉·安德鲁斯,乔恩·哈姆,约翰·克里斯,沃尔特·道恩,简·林奇,克雷格·罗宾森,蕾克·贝尔,凯西·格里芬,玛丽·凯·普莱斯,克里斯汀·沙尔,梅勒迪斯·维埃拉,瑞安·西克莱斯特,科迪·卡梅伦,拉里·金,里吉斯·菲尔宾,克里斯多夫·奈茨,康拉德·弗农,阿伦·沃纳,迈尔斯·克里斯托弗·巴克什,迈克·米切尔,詹姆斯·雷恩,阿什利·博彻,弗兰克·维尔克
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